Vous souhaitez obtenir une proposition de placement ou réorganiser votre seul patrimoine financier ?

Nous élaborons une étude financière personnalisée comprenant :

• Un inventaire complet de vos avoirs financiers : comptes, livrets, PEL, PEP, comptes titres, PEA, SCPI, OPCI, contrats d’assurance-vie et autres placements réalisés auprès de banques, compagnies d’assurance ou autres fournisseurs.
• Une note de synthèse établissant un diagnostic et vous proposant une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs et de votre profil investisseur.
• Une proposition sur les meilleures formules à mettre en œuvre (sélection des prestataires, proposition d'allocation d'actifs, sélection de fonds).

Si vous le souhaitez, nous pouvons mettre en place une mission de suivi permanent des solutions préconisées.

Tarifs : Sur demande.