La mission de suivi patrimonial se déroule en trois étapes :
1. Audit patrimonial
Nous analysons l'ensemble des actifs de votre patrimoine privé et professionnel. Nous en révélons les points forts et les points faibles et élaborons un premier constat de votre situation patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale.
Sur la base des points validés lors de l’audit patrimonial, nous vous proposons de mettre en place une stratégie et vous détaillons les actions à mener à court, moyen et long terme.
2. Mise en place des préconisations
Pour les aménagements d’ordre juridiques et fiscaux (changement de régime matrimonial, création de sociétés, donation partage, démembrement d’actifs, etc.), le Cabinet RP Conseil vous accompagne tout au long des différentes étapes et travaille en étroite collaboration avec vos conseils habituels (notaire, expert comptable, avocat, etc.).
Pour la partie financière, nous vous orientons vers des solutions fiables, sélectionnées auprès des partenaires choisis et adaptées à votre besoin particulier.
3. Contrôle et suivi
La stratégie patrimoniale initialement bâtie doit suivre l’évolution de votre situation familiale et de vos objectifs dans le temps. C'est pourquoi nous mettons en place un suivi personnalisé permettant d’anticiper les conséquences de ces changements sur votre situation personnelle et ainsi apporter les solutions appropriées.
Il est également nécessaire de suivre les évolutions en matière de réglementations juridiques et fiscales afin de procéder régulièrement aux ajustements nécessaires.
Tarifs : Selon devis, avec un minimum de 800 € HT. |
